ENDO BERICHTET ZUERST

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08. Mai 2023, 07:30 ET

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DUBLIN, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Endo International plc (OTC: ENDPQ) gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt, das am 31. März 2023 endete.

FINANZIELLE LEISTUNG IM ERSTEN QUARTAL

(in Tausend, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Ändern

Gesamtumsatz, netto

515.267 $

652.259 $

(21) %

Gemeldeter Verlust aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

$ (2.823)

$ (65.300)

(96) %

Gemeldeter verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anteile

235.216

233.879

1 %

Ausgewiesener verwässerter Nettoverlust je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen

$ (0,01)

$ (0,28)

(96) %

Gemeldeter Nettoverlust

$ (3.279)

$ (71.974)

(95) %

Bereinigtes Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (2)(3)

193.328 $

155.939 $

24 %

Bereinigter verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien (1)(2)

236.105

236.716

— %

Bereinigter verwässerter Nettogewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (2)(3)

0,82 $

0,66 $

24 %

Bereinigtes EBITDA (2)(3)

209.030 $

310.926 $

(33) %

__________

(1)

Der ausgewiesene verwässerte Nettoverlust pro Aktie aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten wird auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der ausstehenden Aktien und, sofern während des Berichtszeitraums Einnahmen aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten erzielt werden, auf der Grundlage der verwässernden Wirkung der während des Zeitraums im Umlauf befindlichen Stammaktienäquivalente berechnet. Bei bereinigten, verwässerten, gewichteten Durchschnittsanteilen wird das bereinigte Ergebnis aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten herangezogen, um zu bestimmen, ob ein solcher Verwässerungseffekt berücksichtigt werden soll.

(2)

Die in der obigen Tabelle dargestellten Informationen umfassen nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das bereinigte Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen, den bereinigten verwässerten gewichteten Durchschnitt der Aktien, den bereinigten verwässerten Nettogewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen und das bereinigte EBITDA. Im Abschnitt „Ergänzende Finanzinformationen“ weiter unten finden Sie Abgleiche bestimmter Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen.

(3)

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 umfassen diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen nun erworbene laufende Forschungs- und Entwicklungsgebühren, die zuvor im Rahmen der alten Non-GAAP-Richtlinie von Endo ausgeschlossen waren. Weitere Erläuterungen finden Sie in Anmerkung (13) im Abschnitt „Anmerkungen zu den Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ weiter unten.

KONSOLIDIERTE FINANZERGEBNISSE

Der Gesamtumsatz belief sich im ersten Quartal 2023 auf 515 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 21 % im Vergleich zu 652 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Dieser Rückgang war in erster Linie auf geringere Umsätze im Segment Sterile Injektionspräparate zurückzuführen, die teilweise durch höhere Umsätze im Segment Generische Pharmazeutika ausgeglichen wurden .

Der gemeldete Verlust aus dem fortgeführten Geschäft belief sich im ersten Quartal 2023 auf 3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 65 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Der gemeldete verwässerte Nettoverlust pro Aktie aus dem fortgeführten Geschäft betrug im ersten Quartal 2023 0,01 US-Dollar im Vergleich zu 0,28 US-Dollar im ersten Quartal 2022. Diese Ergebnisse waren in erster Linie auf geringere Zinsaufwendungen infolge der Einreichung der Kapitel 11-Einreichung sowie geringere Betriebskosten, Wertminderungen von Vermögenswerten und Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen, die teilweise durch geringere Einnahmen und höhere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsprozess nach Kapitel 11 ausgeglichen wurden.

Der bereinigte Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im ersten Quartal 2023 auf 193 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 156 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Der bereinigte verwässerte Nettogewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug im ersten Quartal 2023 0,82 US-Dollar im Vergleich zu 0,66 US-Dollar im ersten Quartal 2022. Diese Ergebnisse waren in erster Linie auf niedrigere Zinsen und angepasste Betriebsaufwendungen zurückzuführen, die teilweise durch geringere Einnahmen ausgeglichen wurden.

SEGMENT MARKENPHARMAZEUTIKA

Im ersten Quartal 2023 betrug der Umsatz des Segments „Markenpharmazeutika“ 198 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 4 % im Vergleich zu 205 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

Der Umsatz mit Spezialprodukten ging im ersten Quartal 2023 um 5 % auf 142 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 149 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Diese Veränderung war hauptsächlich auf einen Rückgang bei Supprelin® LA zurückzuführen, der hauptsächlich auf einen niedrigeren durchschnittlichen Nettoverkaufspreis aufgrund des Geschäftsmix zurückzuführen war . Der XIAFLEX®-Umsatz im ersten Quartal 2023 belief sich auf 97 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 3 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022, der auf den Lagerabbau im Vertriebskanal zurückzuführen ist. Das Nachfragewachstum bei XIAFLEX® im ersten Quartal 2023 entsprach den internen Erwartungen und spiegelte stetige Fortschritte bei der Anpassung an die anhaltende Marktdynamik und den laufenden Übergang zu externen Spezialapothekenanbietern wider.

Der Umsatz mit etablierten Produkten ging im ersten Quartal 2023 um 1 % auf 55 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 56 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022, was hauptsächlich auf die Konkurrenz durch Generika zurückzuführen ist.

SEGMENT STERILE INJEKTIONSMITTEL

Im ersten Quartal 2023 belief sich der Umsatz des Segments Sterile Injectables auf 101 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 58 % im Vergleich zu 240 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022 entspricht. Diese Veränderung war in erster Linie auf geringere VASOSTRICT®-Umsätze aufgrund niedrigerer Preise und Marktanteile infolge der Konkurrenz durch Generika und niedrigerer Preise zurückzuführen Gesamtmarktvolumen.

SEGMENT ALLGEMEINE PHARMAZEUTIKA

Im ersten Quartal 2023 belief sich der Umsatz des Segments „Generika“ auf 198 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 7 % im Vergleich zu 186 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf die Umsätze mit Dexlansoprazol-Kapseln mit verzögerter Freisetzung zurückzuführen, der generischen Version von Dexilant®, die im vierten Quartal auf den Markt kam -Quartal 2022 und von Vareniclin-Tabletten, der ersten generischen Version von Chantix®, die im dritten Quartal 2021 auf den Markt kam, teilweise ausgeglichen durch Wettbewerbsdruck bei bestimmten Generikaprodukten. Im ersten Quartal 2023 trat ein generisches Vareniclin-Konkurrenten auf den Markt und für 2023 werden weitere Wettbewerber erwartet.

INTERNATIONALES PHARMAZEUTIKA-SEGMENT

Der Umsatz des Segments „International Pharmaceuticals“ betrug im ersten Quartal 2023 18 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 15 % im Vergleich zu 21 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf die Produkteinstellung im Jahr 2022 zurückzuführen.

FINANZIELLE ERWARTUNGEN

Am 14. Februar 2023 gab Endo bekannt, dass sein Vorstand den langfristigen Plan des Unternehmens überprüft hat, einschließlich einer von der Unternehmensleitung erstellten Präsentation. Die Ergebnisse von Endo im ersten Quartal 2023 übertrafen die Erwartungen, die im langfristigen Plan vom Februar angenommen wurden. Dies ist vor allem auf höhere Umsätze mit Vareniclin- und Dexlansoprazol-Kapseln mit verzögerter Freisetzung aufgrund weniger als erwarteter Wettbewerber zurückzuführen. Die nachstehenden aktualisierten Finanzerwartungen für das Gesamtjahr, das am 31. Dezember 2023 endet, berücksichtigen eine Reihe möglicher Ergebnisse, die Unsicherheiten in wichtigen Annahmen zum Zeitpunkt der Markteinführung von Vareniclin und Dexlansoprazol und zur Anerkennung des Novavax-Vergleichs widerspiegeln. Endo rechnet derzeit nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf seinen zuvor abgegebenen langfristigen Finanzausblick über das Jahr 2023 hinaus. Alle von Endo bereitgestellten finanziellen Erwartungen sind zukunftsgerichtet und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, wie weiter unten unter der Überschrift „Vorsicht“ erläutert Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen.“

($ in Millionen)

2023

Gesamtumsatz, netto

1.890 bis 2.075 US-Dollar

Bereinigtes EBITDA

690 bis 820 US-Dollar

Annahmen:

Segmenterlöse:

Markenpharmazeutika

~870 $

Sterile Injektionspräparate

400–430 $

Generische Arzneimittel

555 bis 710 US-Dollar

Internationale Arzneimittel

~65 $

Bereinigte Bruttomarge als Prozentsatz des Gesamtumsatzes, netto

~67 %

Bereinigte Betriebskosten

~635 $

BARGELD, CASHFLOW UND ANDERE UPDATES

Zum 31. März 2023 verfügte das Unternehmen über etwa 0,9 Milliarden US-Dollar an uneingeschränkten Barmitteln. Im ersten Quartal 2023 betrug der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit etwa 62 Millionen US-Dollar, verglichen mit etwa 201 Millionen US-Dollar aus betrieblicher Tätigkeit im ersten Quartal 2022. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang des bereinigten EBITDA in Verbindung mit einem Anstieg des Nettoumlaufvermögens und Umstrukturierungen zurückzuführen -bezogene Zahlungen, die teilweise durch Kürzungen bei Barzinsen und Zahlungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten ausgeglichen wurden.

Dexilant® ist eine eingetragene Marke von Takeda Pharmaceutical USA, Inc.

Chantix® ist eine eingetragene Marke von Pfizer Inc.

FINANZPLÄNE

Die folgende Tabelle zeigt die ungeprüften Gesamteinnahmen von Endo, netto, für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 (in Tausend Dollar):

Drei Monate bis zum 31. März

Prozentuales Wachstum

2023

2022

Markenpharmazeutika:

Spezialitäten:

XIAFLEX®

96.910 $

99.484 $

(3) %

SUPPRELIN® LA

23.577

28.830

(18) %

Andere Spezialität (1)

21.694

20.744

5 %

Komplette Spezialprodukte

142.181 $

149.058 $

(5) %

Bewährte Produkte:

PERCOCET®

26.056 $

26.175 $

— %

TESTOPEL®

10.989

8.880

24 %

Andere etablierte (2)

18.347

20.748

(12) %

Insgesamt etablierte Produkte

55.392 $

55.803 $

(1) %

Markenpharmazeutika insgesamt (3)

197.573 $

204.861 $

(4) %

Sterile Injektionsmittel:

VASOSTRICT®

25.951 $

155.890 $

(83) %

ADRENALIN®

25.575

33.823

(24) %

Andere sterile Injektionspräparate (4)

49.729

50.315

(1) %

Insgesamt sterile Injektionspräparate (3)

101.255 $

240.028 $

(58) %

Generische Arzneimittel insgesamt (5)

198.180 $

185.944 $

7 %

Insgesamt internationale Pharmazeutika (6)

18.259 $

21.426 $

(15) %

Gesamtumsatz, netto

515.267 $

652.259 $

(21) %

__________

(1)

Zu den unter „Andere Spezialitäten“ enthaltenen Produkten gehören AVEED®, NASCOBAL® Nasenspray und QWO®.

(2)

Zu den Produkten, die unter „Andere etablierte Produkte“ fallen, gehört unter anderem EDEX®.

(3)

Die oben dargestellten einzelnen Produkte repräsentieren die beiden leistungsstärksten Produkte in jeder Produktkategorie für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und/oder jedes Produkt mit einem Umsatz von mehr als 25 Millionen US-Dollar in einem abgeschlossenen Quartalszeitraum im Jahr 2023 oder 2022.

(4)

Zu den unter „Andere sterile Injektionspräparate“ enthaltenen Produkten gehören APLISOL®, Ertapenem zur Injektion und andere.

(5)

Das Segment „Generika“ besteht aus einem Portfolio von Produkten, bei denen es sich um generische Versionen von Markenprodukten handelt, die hauptsächlich über dieselben Großhändler vertrieben werden, im Allgemeinen über einen begrenzten oder keinen Schutz des geistigen Eigentums verfügen und in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 in den USA verkauft werden und 2022 machten Vareniclin-Tabletten (Endos generische Version von Chantix® von Pfizer Inc.), die im September 2021 auf den Markt kamen, 15 % bzw. 10 % des konsolidierten Gesamtumsatzes aus. In den drei Monaten bis zum 31. März 2023 machten Dexlansoprazol-Kapseln mit verzögerter Freisetzung (Endos generische Version von Dexilant® von Takeda Pharmaceuticals USA, Inc.), die im November 2022 auf den Markt kamen, 6 % des konsolidierten Gesamtumsatzes aus. Kein anderes einzelnes Produkt in diesem Segment hat in den dargestellten Zeiträumen mehr als 5 % des konsolidierten Gesamtumsatzes erzielt.

(6)

Das Segment „International Pharmaceuticals“, das in jedem der dargestellten Zeiträume weniger als 5 % des konsolidierten Gesamtumsatzes ausmachte, umfasst eine Vielzahl von Spezialpharmazeutikaprodukten, die außerhalb der USA verkauft werden, hauptsächlich in Kanada über Endos Betreibergesellschaft Paladin Labs Inc.

Die folgende Tabelle enthält die ungeprüften, verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungsdaten für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 (in Tausend, außer Daten pro Aktie):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

GESAMTUMSATZ, NETTO

515.267 $

652.259 $

KOSTEN UND AUSGABEN:

Umsatzkosten

232.742

273.215

Verkauf Allgemeines und Verwaltung

150.793

227.161

Forschung und Entwicklung

27.703

36.130

Erworbene prozessbegleitende Forschung und Entwicklung

—

2.900

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Eventualverbindlichkeiten, netto

15.200

25.154

Wertminderungen von Vermögenswerten

146

19.953

Akquisitionsbezogene und Integrationsposten, netto

397

(1.377)

Zinsaufwand, netto

109

134.949

Reorganisationsposten, netto

85.352

—

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

(125)

1.289

ERTRÄGE (VERLUSTE) AUS FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHEN VOR EINKOMMENSTEUERN

2.950 $

$ (67.115)

EINKOMMENSTEUERAUFWAND (NUTZEN)

5.773

(1.815)

VERLUSTE AUS FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHEN

$ (2.823)

$ (65.300)

AUFGEGEBENE GESCHÄFTSBEREICHE, NACH STEUERN

(456)

(6.674)

JAHRESFEHLBETRAG

$ (3.279)

$ (71.974)

NETTO-(VERLUST-)ERTRAG PRO AKTIE – GRUNDLAGEN:

Fortlaufende tätigkeiten

$ (0,01)

$ (0,28)

Nicht fortgeführte Aktivitäten

—

(0,03)

Basic

$ (0,01)

$ (0,31)

NETTO-(VERLUST-)ERTRAG JE AKTIE – VERWÄSSERT:

Fortlaufende tätigkeiten

$ (0,01)

$ (0,28)

Nicht fortgeführte Aktivitäten

—

(0,03)

Verdünnt

$ (0,01)

$ (0,31)

GEWICHTETER DURCHSCHNITT ANTEILE:

Basic

235.216

233.879

Verdünnt

235.216

233.879

Die folgende Tabelle zeigt die ungeprüften Daten der verkürzten konsolidierten Bilanz zum 31. März 2023 und 31. Dezember 2022 (in Tausend):

31. März 2023

31. Dezember 2022

VERMÖGENSWERTE

UMLAUFVERMÖGEN:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

903.613 $

1.018.883 $

Beschränkte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

157.039

145.358

Forderungen

459.355

493.988

Vorräte, netto

285.284

274.499

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

126.465

144.040

Gesamten Umlaufvermögens

1.931.756 $

2.076.768 $

SUMME LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

3.634.349

3.681.169

GESAMTVERMÖGEN

5.566.105 $

5.757.937 $

VERBINDLICHKEITEN UND DEFIZIT DER AKTIONÄRE

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aufgelaufene Kosten, einschließlich Rückstellungen für Rechtsabwicklungen

603.933 $

687.183 $

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

2.710

2.444

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

606.643 $

689.627 $

SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

72.321

61.700

VERBINDLICHKEITEN, DIE EINEM KOMPROMISS UNTERLIEGEN

9.040.746

9.168.782

DEFIZIT DER AKTIONÄRE

(4.153.605)

(4.162.172)

GESAMTVERBINDLICHKEITEN UND DEFIZIT DER AKTIONÄRE

5.566.105 $

5.757.937 $

Die folgende Tabelle enthält die ungeprüften Daten der verkürzten konsolidierten Kapitalflussrechnung für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

BETRIEBLICHE TÄTIGKEITEN:

Jahresfehlbetrag

$ (3.279)

$ (71.974)

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlusts mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

77.873

106.315

Wertminderungen von Vermögenswerten

146

19.953

Sonstiges, einschließlich Barzahlungen an Antragsteller aus qualifizierten Entschädigungsfonds

(12.644)

147.025

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

62.096 $

201.319 $

INVESTITIONSTÄTIGKEIT:

Investitionen ohne kapitalisierte Zinsen

$ (31.280)

$ (23.025)

Akquisitionen, einschließlich laufender Forschung und Entwicklung, abzüglich erworbener Barmittel und verfügungsbeschränkter Barmittel

—

(24.520)

Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmen und anderen Vermögenswerten

978

541

Andere

8.938

(1.840)

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

$ (21.364)

$ (48.844)

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT:

Zahlungen für Kredite, einschließlich bestimmter angemessener Absicherungszahlungen, netto (a)

$ (144.508)

$ (186.812)

Andere

(207)

(2.386)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

$ (144.715)

$ (189.198)

Auswirkung des Wechselkurses

394

331

NETTO-VERRINGERUNG DER BARGELD, ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE, EINGESCHRÄNKTEN ZAHLUNGSMITTEL UND EINGESCHRÄNKTEN ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN

$ (103.589)

$ (36.392)

BARGELD, ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE, VERSCHRÄNKTE ZAHLUNGSMITTEL UND BESCHRÄNKTE ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE, BEGINN DES ZEITRAUMS

1.249.241

1.631.310

BARGELD, ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE, EINGESCHRÄNKTE ZAHLUNGSMITTEL UND EINGESCHRÄNKTE ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE, ENDE DES ZEITRAUMS

1.145.652 $

1.594.918 $

__________

(A)

Ab dem dritten Quartal 2022 war Endo aufgrund des Chapter-11-Verfahrens verpflichtet, bestimmte angemessene Schutzzahlungen zu leisten, die derzeit als Reduzierung des Buchwerts der zugehörigen Schuldtitel verbucht und als Mittelabflüsse aus der Finanzierung ausgewiesen werden . Abhängig von bestimmten Entwicklungen im Kapitel-11-Verfahren können einige oder alle der angemessenen Schutzzahlungen später als Zinsaufwendungen und/oder als operative Cashflows umgestaltet werden, was in der Zukunft zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen und/oder einem Rückgang der operativen Cashflows führen könnte Zeiträume, die wesentlich sein können.

ERGÄNZENDE FINANZINFORMATIONEN

Um die Finanzkennzahlen zu ergänzen, die gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt wurden, verwendet das Unternehmen bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen über die Verwendung solcher Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen finden Sie im aktuellen Bericht von Endo auf Formular 8-K, der heute an die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission übermittelt wurde und eine Erläuterung der Gründe des Unternehmens für die Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen enthält.

Die folgenden Tabellen bieten eine Überleitung bestimmter nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen des Unternehmens zu ihren am direktesten vergleichbaren GAAP-Beträgen. Weitere Einzelheiten zu den Anpassungen der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen, die in diesem Abschnitt „Ergänzende Finanzinformationen“ aufgeführt sind, finden Sie im Abschnitt „Anmerkungen zu den Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ weiter unten.

Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA (Non-GAAP)

Die folgende Tabelle bietet eine Überleitung des Nettoverlusts (GAAP) zum bereinigten EBITDA (Non-GAAP) für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Nettoverlust (GAAP)

$ (3.279)

$ (71.974)

Ertragsteueraufwand (Nutzen)

5.773

(1.815)

Zinsaufwand, netto

109

134.949

Abschreibungen und Amortisationen (1)

77.873

102.638

EBITDA (Non-GAAP)

80.476 $

163.798 $

Beträge im Zusammenhang mit Kontinuitäts- und Trennungsvorteilen, Kostensenkungen und strategischen Überprüfungsinitiativen (2)

11.673

57.649

Bestimmte prozessbedingte und sonstige Eventualverbindlichkeiten, netto (3)

15.200

25.154

Bestimmte Rechtskosten (4)

1.560

32.732

Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte (5)

146

19.953

Beizulegender Zeitwert der bedingten Gegenleistung (6)

397

(1.377)

Aktienbasierte Vergütung (1)

2.091

4.929

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto (7)

(125)

1.289

Reorganisationsposten, netto (8)

85.352

—

Sonstiges (9)

11.804

125

Aufgegebene Geschäftsbereiche, nach Steuern (10)

456

6.674

Bereinigtes EBITDA (Non-GAAP) (13)

209.030 $

310.926 $

Überleitung des bereinigten Ergebnisses aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Non-GAAP)

Die folgende Tabelle bietet eine Überleitung des Verlusts des Unternehmens aus fortgeführten Geschäftsbereichen (GAAP) zum bereinigten Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Non-GAAP) für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen (GAAP)

$ (2.823)

$ (65.300)

Nicht-GAAP-Anpassungen:

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte (11)

65.256

90.234

Beträge im Zusammenhang mit Kontinuitäts- und Trennungsvorteilen, Kostensenkungen und strategischen Überprüfungsinitiativen (2)

11.673

57.649

Bestimmte prozessbedingte und sonstige Eventualverbindlichkeiten, netto (3)

15.200

25.154

Bestimmte Rechtskosten (4)

1.560

32.732

Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte (5)

146

19.953

Beizulegender Zeitwert der bedingten Gegenleistung (6)

397

(1.377)

Reorganisationsposten, netto (8)

85.352

—

Sonstiges (9)

12.089

1.323

Steueranpassungen (12)

4.478

(4.429)

Bereinigtes Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Non-GAAP) (13)

193.328 $

155.939 $

Überleitung anderer angepasster Gewinn- und Verlustrechnungsdaten (Nicht-GAAP)

Die folgenden Tabellen enthalten detaillierte Abstimmungen verschiedener anderer Gewinn- und Verlustrechnungsdaten zwischen den GAAP- und Nicht-GAAP-Beträgen für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 (in Tausend, außer Daten pro Aktie):

Drei Monate bis zum 31. März 2023

Gesamtumsatz, netto

Umsatzkosten

Bruttomarge

Bruttomarge %

Geschäftsaufwand

Betriebsaufwand im Verhältnis zum Umsatz %

Betriebsergebnis aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

Betriebsmarge %

Sonstige nicht betriebliche Aufwendungen (Erträge), netto

Erträge aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Einkommensteuer

Einkommensteueraufwand

Effektivsteuersatz

(Verlust-)Erträge aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

Aufgegebene Geschäftsbereiche, nach Steuern

Netto(verlust)einkommen

Verwässerter Netto(verlust)gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (14)

Berichtet (GAAP)

515.267 $

232.742 $

282.525 $

54,8 %

194.239 $

37,7 %

88.286 $

17,1 %

85.336 $

2.950 $

5.773 $

195,7 %

$ (2.823)

$ (456)

$ (3.279)

$ (0,01)

Elemente, die die Vergleichbarkeit beeinflussen:

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte (11)

—

(65.256)

65.256

—

65.256

—

65.256

—

65.256

—

65.256

Beträge im Zusammenhang mit Kontinuitäts- und Trennungsvorteilen, Kostensenkungen und strategischen Überprüfungsinitiativen (2)

—

(1.982)

1.982

(9.691)

11.673

—

11.673

—

11.673

—

11.673

Bestimmte prozessbedingte und sonstige Eventualverbindlichkeiten, netto (3)

—

—

—

(15.200)

15.200

—

15.200

—

15.200

—

15.200

Bestimmte Rechtskosten (4)

—

—

—

(1.560)

1.560

—

1.560

—

1.560

—

1.560

Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte (5)

—

—

—

(146)

146

—

146

—

146

—

146

Beizulegender Zeitwert der bedingten Gegenleistung (6)

—

—

—

(397)

397

—

397

—

397

—

397

Reorganisationsposten, netto (8)

—

—

—

—

—

(85.352)

85.352

—

85.352

—

85.352

Sonstiges (9)

—

(653)

653

(11.152)

11.805

(284)

12.089

—

12.089

—

12.089

Steueranpassungen (12)

—

—

—

—

—

—

—

(4.478)

4.478

—

4.478

Aufgegebene Geschäftsbereiche, nach Steuern (10)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

456

456

Nach Berücksichtigung der Posten (Nicht-GAAP) (13)

515.267 $

164.851 $

350.416 $

68,0 %

156.093 $

30,3 %

194.323 $

37,7 %

$ (300)

194.623 $

1.295 $

0,7 %

193.328 $

$ —

193.328 $

0,82 $

Drei Monate bis zum 31. März 2022

Gesamtumsatz, netto

Umsatzkosten

Bruttomarge

Bruttomarge %

Geschäftsaufwand

Betriebsaufwand im Verhältnis zum Umsatz %

Betriebsergebnis aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

Betriebsmarge %

Sonstige nicht betriebliche Aufwendungen, netto

(Verlust-)Ertrag aus fortgeführter Geschäftstätigkeit vor Einkommensteuer

Einkommensteuer-(Ertrags-)Aufwendungen

Effektivsteuersatz

(Verlust-)Erträge aus fortgeführter Geschäftstätigkeit

Aufgegebene Geschäftsbereiche, nach Steuern

Netto(verlust)einkommen

Verwässerter Netto(verlust)gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (14)

Berichtet (GAAP)

652.259 $

273.215 $

379.044 $

58,1 %

309.921 $

47,5 %

69.123 $

10,6 %

136.238 $

$ (67.115)

$ (1.815)

2,7 %

$ (65.300)

$ (6.674)

$ (71.974)

$ (0,28)

Elemente, die die Vergleichbarkeit beeinflussen:

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte (11)

—

(90.234)

90.234

—

90.234

—

90.234

—

90.234

—

90.234

Beträge im Zusammenhang mit Kontinuitäts- und Trennungsvorteilen, Kostensenkungen und strategischen Überprüfungsinitiativen (2)

—

(15.737)

15.737

(41.912)

57.649

—

57.649

—

57.649

—

57.649

Bestimmte prozessbedingte und sonstige Eventualverbindlichkeiten, netto (3)

—

—

—

(25.154)

25.154

—

25.154

—

25.154

—

25.154

Bestimmte Rechtskosten (4)

—

—

—

(32.732)

32.732

—

32.732

—

32.732

—

32.732

Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte (5)

—

—

—

(19.953)

19.953

—

19.953

—

19.953

—

19.953

Beizulegender Zeitwert der bedingten Gegenleistung (6)

—

—

—

1.377

(1.377)

—

(1.377)

—

(1.377)

—

(1.377)

Sonstiges (9)

—

(125)

125

—

125

(1.198)

1.323

—

1.323

—

1.323

Steueranpassungen (12)

—

—

—

—

—

—

—

4.429

(4.429)

—

(4.429)

Aufgegebene Geschäftsbereiche, nach Steuern (10)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6.674

6.674

Nach Berücksichtigung der Posten (Nicht-GAAP) (13)

652.259 $

167.119 $

485.140 $

74,4 %

191.547 $

29,4 %

293.593 $

45,0 %

135.040 $

158.553 $

2.614 $

1,6 %

155.939 $

$ —

155.939 $

0,66 $

Hinweise zur Überleitung von GAAP- und Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Anmerkungen zu bestimmten Posten, die in den Überleitungen der GAAP-Finanzkennzahlen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 2022 enthalten sind, lauten wie folgt:

(1)

Abschreibungen und Beträge für aktienbasierte Vergütungen gemäß den Überleitungsrechnungen zum bereinigten EBITDA umfassen keine Beträge, die in anderen Zeilen der Überleitungsrechnungen berücksichtigt werden, einschließlich Beträge im Zusammenhang mit Kontinuitäts- und Trennungsvorteilen, Kostensenkungen und strategischen Überprüfungsinitiativen.

(2)

Zu den Anpassungen für Beträge im Zusammenhang mit Kontinuitäts- und Trennungsleistungen, Kostensenkungen und strategischen Überprüfungsinitiativen gehörten Folgendes (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Umsatzkosten

Betriebsaufwand

Umsatzkosten

Betriebsaufwand

Kontinuitäts- und Trennungsvorteile

1.124 $

9.673 $

5.252 $

27.075 $

Beschleunigte Abschreibung

—

—

2.164

1.513

Bestandsanpassungen

267

—

766

1.557

Sonstiges, einschließlich strategischer Überprüfungsinitiativen

591

18

7.555

11.767

Gesamt

1.982 $

9.691 $

15.737 $

41.912 $

Die Beträge in den obigen Tabellen beinhalten Anpassungen im Zusammenhang mit zuvor angekündigten Umstrukturierungsaktivitäten, bestimmten Kontinuitäts- und Übergangsvergütungsvereinbarungen, bestimmten anderen Kostensenkungsinitiativen und bestimmten strategischen Überprüfungsinitiativen.

(3)

Um Anpassungen der Rückstellungen für prozessbezogene Vergleichskosten auszuschließen.

(4)

Um Beträge im Zusammenhang mit opioidbezogenen Rechtskosten auszuschließen.

(5)

Folgende Anpassungen für Wertminderungen von Vermögenswerten sind enthalten (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Sonstige Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte

$ —

19.953 $

Wertminderungsaufwand für Sachanlagen

146

—

Gesamt

146 $

19.953 $

(6)

Um die Auswirkungen von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungsverbindlichkeiten auszuschließen, die sich aus Änderungen der Schätzungen hinsichtlich des Zeitpunkts und der Höhe der künftigen Umsätze der zugrunde liegenden Produkte sowie aus Änderungen anderer Annahmen ergeben, die sich auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß auswirken, in dem das Unternehmen dies tun könnte eingehen, damit verbundene Eventualverbindlichkeiten.

(7)

Um andere (Ertrags-)Aufwendungen auszuschließen, netto gemäß der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung.

(8)

Die Beträge beziehen sich auf die während des Insolvenzverfahrens von Endo erfassten Nettoaufwendungen oder -erträge, die gemäß Accounting Standards Codification Topic 852, Reorganisationen, als Umstrukturierungsposten ausgewiesen werden müssen.

(9)

Die „Sonstige“ Zeilen, die in jeder der oben genannten Abstimmungen von GAAP-Finanzkennzahlen zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen enthalten sind (mit Ausnahme der Überleitungsrechnungen von Nettoverlust (GAAP) zu bereinigtem EBITDA (Nicht-GAAP)), umfassen Folgendes (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Umsatzkosten

Betriebsaufwand

Sonstige nicht betriebliche Aufwendungen

Umsatzkosten

Betriebsaufwand

Sonstige nicht betriebliche Aufwendungen

Auswirkung von Fremdwährungen im Zusammenhang mit der Neubewertung konzerninterner Schuldinstrumente

$ —

$ —

284 $

$ —

$ —

1.198 $

Sonstiges

653

11.152

—

125

—

—

Gesamt

653 $

11.152 $

284 $

125 $

$ —

1.198 $

Die Zeile „Sonstiges“, die in den Überleitungen des Nettoverlusts (GAAP) zum bereinigten EBITDA (Nicht-GAAP) enthalten ist, bezieht sich hauptsächlich auf die in den vorstehenden Spalten „Umsatzkosten“ und „Betriebskosten“ aufgeführten Posten.

(10)

Um die Ergebnisse der als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesenen Geschäfte auszuschließen, abzüglich Steuern.

(11)

Um Abschreibungsaufwendungen im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten auszuschließen.

(12)

Die bereinigten Einkommenssteuern werden anhand der besteuerten Auswirkungen auf das bereinigte Vorsteuerergebnis und die dauerhaften Buchsteuerdifferenzen zum geltenden effektiven Steuersatz berechnet, der unter Bezugnahme auf die gesetzlichen Steuersätze in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist, ermittelt wird. Die bereinigten Einkommenssteuern umfassen laufende und latente Einkommenssteueraufwendungen, die der nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahl entsprechen.

(13)

Die Beträge der in diesen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen enthaltenen erworbenen Kosten für laufende Forschung und Entwicklung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

Erworbene Gebühren für laufende Forschung und Entwicklung

$ —

2.900 $

(14)

Berechnet als Gewinn oder Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen dividiert durch die anwendbare gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl. Die anwendbaren gewichteten durchschnittlichen Aktienzahlen lauten wie folgt (in Tausend):

Drei Monate bis zum 31. März

2023

2022

GAAP

235.216

233.879

Non-GAAP-bereinigt

236.105

236.716

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht durch die in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) vorgeschrieben sind oder nicht in Übereinstimmung damit erstellt werden. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind kein Ersatz für den GAAP-Nettogewinn und seine Bestandteile sowie die verwässerten Nettogewinne je Aktie und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. Trotz der Bedeutung dieser Kennzahlen für das Management bei der Zielsetzung und Leistungsmessung betont das Unternehmen, dass es sich hierbei um Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen handelt, die keine durch GAAP vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben und daher nur begrenzt nützlich für Anleger sind. Aufgrund der nicht standardisierten Definitionen sind das nicht-GAAP-bereinigte EBITDA und der nicht-GAAP-bereinigte Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen und seinen Komponenten (im Gegensatz zum GAAP-Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen und seinen Komponenten) möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen anderer vergleichbar Firmen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ausschließlich präsentiert, um den Anlegern ein besseres Verständnis dafür zu ermöglichen, wie das Management die Leistung beurteilt.

Anlegern wird empfohlen, die Überleitung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit ihren am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen zu prüfen. Das Unternehmen stellt jedoch keine Überleitungsrechnungen der prognostizierten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den GAAP-Finanzkennzahlen bereit und stellt auch keine vergleichbaren prognostizierten GAAP-Finanzkennzahlen für solche prognostizierten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bereit. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, solche Abstimmungen ohne unverhältnismäßigen Aufwand bereitzustellen, da es inhärente Schwierigkeiten bereitet, bestimmte Beträge, die für solche Abstimmungen erforderlich sind, vorherzusagen und zu quantifizieren, einschließlich Anpassungen, die für Wertminderungen von Vermögenswerten, Anpassungen bedingter Gegenleistungen, rechtliche Vergleiche und Gewinne/Verluste vorgenommen werden könnten Schuldentilgung, Bestandsanpassungen und andere Kosten, die sich im Abgleich historischer Zahlen widerspiegeln und deren Beträge erheblich sein können.

Eine Erläuterung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen von Endo finden Sie im aktuellen Bericht von Endo auf Formular 8-K, der heute an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) übermittelt wurde.

Über Endo

Endo (OTC: ENDPQ) ist ein Spezialpharmaunternehmen, das sich dafür einsetzt, jedem, dem wir dienen, durch die Bereitstellung hochwertiger, lebensverbessernder Therapien zu einem besseren Leben zu verhelfen. Unser jahrzehntelang erwiesener Erfolg ist das Ergebnis leidenschaftlicher Teammitglieder auf der ganzen Welt, die zusammenarbeiten, um Behandlungen voranzubringen. Gemeinsam wandeln wir Erkenntnisse mutig in Behandlungen um, die denen zugutekommen, die sie brauchen, und zwar dann, wenn sie sie brauchen. Erfahren Sie mehr unter www.endo.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und aller anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf finanzielle Prognosen, Erwartungen oder Ausblick, die Umstrukturierungsunterstützungsvereinbarung und die Verkaufstransaktion, das Kapitel 11-Verfahren und alle anderen Aussagen, die sich auf die erwarteten, geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse von Endo beziehen oder die sich nicht ausschließlich auf historische Fakten beziehen. Aussagen, die Wörter oder Ausdrücke wie „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „planen“, „werden“, „könnte“, „nach vorne blicken“, „Anleitung“ und „Zukunft“ enthalten „potenziell“ oder ähnliche Ausdrücke sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung über seine Pläne, Absichten, Erwartungen, Strategien und Aussichten wider, die auf den ihm derzeit verfügbaren Informationen und den von ihm getroffenen Annahmen basieren. 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Darüber hinaus die US-amerikanischen und internationalen Wirtschaftsbedingungen, einschließlich Verbrauchervertrauen und Schuldenstand, Inflation, Besteuerung, Änderungen der Zinsen und Wechselkurse, internationale Beziehungen, Kapital- und Kreditverfügbarkeit, der Status von Finanzmärkten und -institutionen sowie die Auswirkungen anhaltender wirtschaftlicher Volatilität können die Ergebnisse von Endo erheblich beeinflussen. Daher wird der Leser davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Endo lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, einschließlich der oben genannten, finden Sie in Pressemitteilungen von Endo sowie in den öffentlichen regelmäßigen Einreichungen von Endo bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission und bei Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada, einschließlich der Diskussion unter der Überschrift „Risiko“. Faktoren“ im letzten Jahresbericht von Endo auf Formular 10-K und allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q oder anderen Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission. Kopien der Pressemitteilungen von Endo und weitere Informationen über Endo finden Sie unter www.endo.com. Alternativ können Sie die Investor-Relations-Abteilung von Endo unter [email protected] kontaktieren.

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